Schweizer Vermögensberatung AG

📍 Vermögensverwalter in Luzern

Schweizer Vermögensberatung AG

9.7

Die Schweizer Vermögensberatung AG mit Sitz in Luzern ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen im Bereich der Vermögensverwaltung. Sie bieten ihren Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen, von der persönlichen Finanzplanung bis hin zur Verwaltung von individuellen Anlageportfolios. Die SVAG beansprucht eine lösungsorientierte Herangehensweise und eine detaillierte Beratung, wobei auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden eingegangen wird.

Die Zufriedenheit der Kunden scheint dabei gelegentlich von unterschiedlichen Erfahrungen geprägt zu sein. Während einige Mandanten die Transparenz und Kompetenz der Berater hervorheben, wurden andere von unerwünschten Vertragsabschlüssen und fehlender Klarheit in der Kommunikation überrascht. Ein besonderer Fokus liegt auf der sorgfältigen Prüfung der individuellen Situation und der damit verbundenen Erklärungsbedürftigkeit.

Informationen über Vermögensverwalter - Schweizer Vermögensberatung AG

Serviceoptionen

  • Onlinetermine
  • Service/Leistungen vor Ort

Barrierefreiheit

  • Rollstuhlgerechte Sitzgelegenheiten
  • Rollstuhlgerechtes WC

Ausstattung

  • WC

Planung

  • Terminvereinbarung empfohlen

Schweizer Vermögensberatung AG befindet sich auf Position 1 von 7 in Vermögensverwalter in Luzern

Kundenbewertungen

★★★★★

Schweizer Vermögensberatung AG hat eine Bewertung von 4.8 von 5 basierend auf mehr als 38 Bewertungen auf Google

MR. MEDS KITCHEN

Ich bin sehr unzufrieden mit meiner Erfahrung. Mir wurde eine Lebensversicherung abgeschlossen, obwohl ich ausdrücklich keine wollte. Plötzlich tauchten zudem Versicherungen bei der Krankenkasse meiner Freundin sowie bei meiner Familie auf, die wir nie beantragt oder gewünscht haben. Dieses Vorgehen ist für mich absolut inakzeptabel und wirkt unseriös. Kunden sollten klar informiert werden und nur das erhalten, was sie ausdrücklich wünschen – alles andere ist Täuschung.

MR. MEDS KITCHEN ☆ 1/5
Silvia Zimmermann

Meine Situation wurde aufgenommen, angeschaut und ich wurde über alles detailliert informiert. Eine Agentur die einem ein vertrautes Gefühl vermittelt und eine super Beratung führt. Vielen Dank an SVAG in Littau

Silvia Zimmermann ☆ 5/5
Azrael Accessoires

Ich fühle mich regelrecht hintergangen. Anfangs dachte ich, ich würde nur ein unverbindliches Beratungsgespräch führen. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass mir ohne mein klares Einverständnis eine Lebensversicherung abgeschlossen wurde. Noch schlimmer: kurze Zeit später entdeckte ich, dass plötzlich auch bei meiner Freundin und sogar bei meiner Familie zusätzliche Versicherungen auftauchten – Verträge, die niemand von uns jemals wollte oder unterschrieben hat. Statt Vertrauen habe ich nur Ärger und Misstrauen zurückbehalten. Wir mussten viel Zeit und Nerven investieren, um diese ungewollten Verträge wieder zu kündigen. Für mich ist das ein klarer Vertrauensbruch – so geht man mit Kunden einfach nicht um.

Azrael Accessoires ☆ 1/5
Z3RCO 1426

Hervorragende Beratung und Unterstützung! ⭐️ Ich bin unglaublich dankbar für die professionelle und kompetente Beratung von Letizia Fischer. Sie hat mir geholfen, meine dritte Säule optimal zu gestalten, und ich könnte nicht zufriedener sein. Ihre Fachkenntnis in der Versicherungsbranche und ihre freundliche Art haben mich sofort überzeugt. Sie nahm sich die Zeit, all meine Fragen zu beantworten und hat mir Schritt für Schritt erklärt, wie ich langfristig profitieren kann. Dank ihrer Unterstützung fühle ich mich jetzt finanziell abgesichert und gut beraten. Ich kann Letizia jedem wärmstens empfehlen, der nach einer vertrauensvollen und engagierten Beraterin sucht. Vielen Dank, Letizia, für deine tolle Arbeit – ich bin mehr als zufrieden!

Z3RCO 1426 ☆ 5/5
Roger Tinembart

Tim Tomsa hat mich kompetent und freundlich beraten. Er ist auf meine Bedürfnisse eingegangen und hat mir nichts aufgedrängt, das ich nicht brauche. Insgesamt ein sehr positives Erlebnis. Und Prämien spare ich dadurch auch noch 🙂

Roger Tinembart ☆ 5/5
Yelyzaveta Fischer

Super Beratung von Dario! Meine Wünsche und Ziele wurden im besten Mass ausgearbeitet und wir haben gemeinsam die Planung meiner Zukunft erarbeitet. Besten Dank für die tolle Arbeit!

Yelyzaveta Fischer ☆ 5/5
Clara Marie

Wir werden bei allen Anliegen kompetent und persönlich beraten. Für Fragen steht uns unser Ansprechpartner stets zur Verfügung. Wir fühlen uns rundum gut aufgehoben und unterstützt. Danke!

Clara Marie ☆ 5/5

Informationen über Schweizer Vermögensberatung AG

Adresse

Schweizer Vermögensberatung AG befindet sich in Fanghöfli 6, 6014 Luzern, Schweiz

Telefon

Die Telefonnummer von Schweizer Vermögensberatung AG ist +41 41 541 13 25

Webseite

Die Webseite von Schweizer Vermögensberatung AG ist: svag.ch

Öffnungszeiten

Montag: 10:00–18:00
Dienstag: 10:00–18:00
Mittwoch: 10:00–18:00
Donnerstag: 10:00–18:00
Freitag: 10:00–18:00
Samstag: Geschlossen
Sonntag: Geschlossen

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