Zugerberg Finanz AG

Ich bin selbst absolut zufriedener Kunde und kann die Lösungen von Zugerberg Finanz auch meinen eigenen Kunden als Finanzberater absolut weiterempfehlen. Ich schätze den starken Fokus auf ertragsorientierte Anlagen mit hoher Gewichtung von Schweizer Aktien und CHF-Anlagen, sehr transparente Umsetzung dank Direktanlagen, faires Kostenmodell und moderne App, wo ich die aktuellen Anlagen und Wertentwicklung bei Bedarf jederzeit einsehen kann. Wichtig: Die erzielte Performance war in den letzten Jahr überdurchschnittlich im Vergleich mit Mitbewerbern. Selbst als Kleinstanleger ist man willkommen und meine Kinder konnten so auch bereits erste erfolgreiche Anlageerfahrungen sammeln. Die regelmässigen Kundenevents finde ich ebenfalls sehr sympathisch und einladend (nicht nur wegen dem feinen Apéro). Es wird sehr verständlich erläutert, was auf der Welt passiert und wie die Anlageentscheidungen daraus abgeleitet werden. Weiter so!

Ich bin seit über 20 Jahren bei der Zugerberg Finanz AG investiert. Dies mit logischerweise unterschiedlichen Ergebnissen. Vorausschauende Beratung und Analysen ergeben noch kein Gewinnversprechen. Börsen sind volatil. Durch die langjährige Zusammenarbeit ergeben sich auch Freundschaften und die sind immer wichtiger in der heutigen Zeit. Wer die Zugerberg Anlässe besucht erfährt aus erster Hand die Überlegungen und Hintergrundanalysen die dann zu den entsprechenden Entscheidungen führen. Ein besonderer Höhepunkt sind die themenmässig sorgfältig ausgesuchten Gastreferate (Horizonterweiterungen). Erwähnenswert ist zudem, dass sich die Geschäftsführung selbst sehr kritisch betrachtet und auch vor Massnahmen, die sie selbst betreffen, im Interesse der Kundschaft nicht zurückschreckt. Als Beispiel hierfür sei die erfolgreiche Reorganisation und Neubesetzung des Verantwortungsbereiches des CIO (Chief Investment Officer) im Jahr 2022 erwähnt, dessen Ergebnisse heute deutlich sichtbar (für uns Kunden positiv) sind. Für mich ist die Offenheit, Strategie, Demut und Kompetenz der Zugerberg Finanz AG auch weiterhin entscheidend. Ich bleibe dabei! Thomas Corazza

Ich bin noch nicht so lange mit Zugerberg Finanz, aber habe lange nach einer Lösung gesucht, um Teil meines Vermögens eher konservativ und unabhängig meiner Emotionen zu verwalten. Die Performance wird sich in ca. 2-3 Jahren zeigen, daher kann ich dazu noch nicht viel sagen. Die Betreuung (direkt vom CEO) ist top und ich fühle mich verstanden und abgeholt. Er challenged mich angemessen und sagt direkt was er denkt, auch wenn ich es ab und zu nicht hören möchte. Ich schätze das aber sehr. Der Weekly Newsletter ist top, der monatliche auch. Ich würde mich da so oder so mal anmelden, auch wenn du nicht Kunde bist.

Seit über 20 Jahren sind wir Kunden der Zugerberg Finanz AG und immer wieder beeindruckt von deren Geschäftsführung und Fachkompetenz. Insbesondere der Firmengründer Timo Dainese überzeugt mit seiner Professionalität und Persönlichkeit. Aufmerksam und bescheiden geht er auf die Kunden ein und erklärt transparent die Zusammenhänge. Sehr vertrauensbildend, dass der Inhaber einer Finanzfirma im dritten Jahrzehnt immer noch tagtäglich mit grossem Engagement und Fleiss "selber Hand anlegt" und für seine Werte gerade steht.

Ich kann Zugerberg Finanz leider nicht weiterempfehlen. Ich warte seit über drei Monaten auf die Auszahlung meines Guthabens, obwohl mir diese laut Gesetz (Art. 5 Abs. 1 lit. b) zusteht. Statt einer zügigen Lösung wurde mir nahegelegt, mein Geld auf ein anderes Konto (Stiftung Auffangeinrichtung BVG) zu überweisen – was absolut unnötig und irreführend ist und den Prozess nur weiter verzögert. Die Kommunikation ist langsam und wenig lösungsorientiert. Trotz mehrmaliger Nachfrage und vollständiger Unterlagen bekomme ich keine klare Auskunft über den Stand der Auszahlung. So geht man nicht mit Kundengeldern und Vertrauen um. Ich hoffe, dass sich in Zukunft etwas an der Transparenz und Kundenorientierung dieses Unternehmens ändert – meine Erfahrung war leider durchweg negativ.

Die Zugerberg Finanz durfte ich aus Partner- sowie Kundensicht als performancestarke, zuverlässige und innovative Vermögensverwaltung kennenlernen. Sympathische Mitarbeiter machen das Vermögenserlebnis perfekt. Deshalb kann ich ihre Anlagelösungen allen wärmstens weiterempfehlen.

Sehr interessante und innovative Anlagedienstleistungen! Meines Erachtens bietet der unabhängige Vermögensverwalter ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Durch den Kauf von Fraktionen im Aktienbereich anstatt von Anlagefonds sind die Gebühren auch transparent ausgewiesen. Die erwirtschaftete Performance der letzten Jahre kann sich ebenfalls sehen lassen.